
研报掘金丨华兴证券:维持韦尔股份 “买入”评级,目标价146元
华兴证券研报指出,根据半导体产业纵横2025年2月21日的报道,随着比亚迪推出“天神之眼”智能驾驶系统,原本已供应紧张的800万像素(8M)车用CMOS图像传感器(CIS)迅速陷入短缺。认为下游客户将智能驾驶摄像头向中低端车型渗透有望拉升韦尔股份(603501.SH)2025-26年汽车CIS收入。根据韦尔股份2024年12月27日的公告,公司计划推出多款手机CIS产品,包括更高像素、带LOFIC规格以及具备HDR和低功耗性能的产品。伴随2026年的发布上市,对公司扩大安卓手机CIS市场份额抱有信心。看好韦尔股份汽车CIS以及手机CIS业务对2026年的潜在收入贡献,并维持38倍2025年P/E的目标估值倍数,与可比公司均值保持一致。维持 “买入”评级以及目标价146元。


全部评论
机会情报
- 顶层设计、地方发力,兼具“安全、双碳”属性的海洋经济迎来高成长
- AI游戏顶级行业盛会明日召开,AI原生游戏玩法创新加速有望抬升行业整体估值
- 光伏行业再现抢装潮 电池片价格全面上涨
- 发改委等部门下午举行新闻发布会,介绍提振消费有关情况
- 英伟达GTC大会本周召开,BlackwellUltraGB300和B300系列芯片或将亮相
- AMD宣布本周举办AIPC盛会,2025年AIPC或迎来爆发期
- 闪迪之后,美光、三星电子、SK海力士等NAND厂商均将从4月起提高报价
- 软硬件及生态全新突破,华为终端全面进入原生鸿蒙时代
- 杭州发布首个算力资源调度服务平台,算力基建进入新模式
- 呼和浩特发布育儿补贴细则,积极关注受益出生率提升的相关板块机会