
研报掘金|中金:下调太平洋航运目标价至2.1港元 下调2025年盈利预测
中金发表报告指,太平洋航运公布2024年全年业绩,收入25.82亿美元,按年增加12.4%;净利润1.32亿美元,对应每股基本盈利2.54美仙,按年增加20.4%。公司业绩略低于该行预期,主要因公司下半年实现的TCE运价略低于该行预期。由于年初以来运价不及预期,该行下调2025年盈利预测43.4%至1.57亿美元,首次引入2026年盈利预测1.75亿美元,当前股价对应2025/2026年7/6.3倍市盈率。考虑盈利预测调整,但行业风险偏好提升,该行下调目标价30%至2.1港元,认为估值及股息具吸引力,维持“跑赢行业”评级。


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