
中金:维持海大集团“跑赢行业”评级,目标价62元
中金公司研报指出,海大集团(002311.SZ)预计24年实现归母净利45.2亿元,同比+64.7%。分季度看,Q1/Q2/Q3/Q4公司归母净利实现8.6/12.6/15/8.9亿元,同比分别+111%/+83%/+30%/+82%,符合我们预期。公司短期目标25年饲料业务达到300万吨增量(同比+12%),中期目标2030年达到5,150万吨销量(含自用及海外),24-30E总体销量目标CAGR达到12%,其中国内饲料销量目标CAGR达到10%以上。认为公司生猪养殖外购仔猪套保的轻资产平台化养殖模式逐步跑通,24年同比扭亏为盈贡献利润弹性,25年有望兑现稳定盈利,中期有望稳步扩张。维持“跑赢行业”评级与目标价62元不变。


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