平安证券研报指出，当前，半导体制造出现改善迹象，国产化如火如荼，半导体设备企业订单充裕，行业景气向上趋势得以维持；此外，各大厂在AI终端方面持续投入，具备AI性能的芯片不断推陈出新，有望驱动新一轮换机需求。建议关注：北方华创、中微公司、立讯精密等。