2026.09.03 星期四
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08:05:15
【中信建投：9月资产组合配置可围绕三条主线展开】中信建投研报称，9月资产组合配置可围绕三条主线展开，防御底仓：红利、高股息等低波动资产，对抗滞胀的黄金；结构性进攻：A股资源品和盈利确定性较强的硬科技；美股侧重点由拥挤的硬件瓶颈品种转向云厂商、软件应用、算力龙头和半导体设备。换言之，美元流动性敏感资产9月或有机会。谨慎配置：不追涨中国长久期债券，谨慎看待内需增长板块的做多空间。隐含的配置优劣排序：黄金、铜及资源红利资产优先；美股软件应用、云厂商和算力设备次之；债券中的长债，股票中的内需消费，大宗里面的铝偏谨慎。
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08:05:11
【氩气价格自5月以来累计涨幅超240%】近期，国内氩气市场走出一轮上涨行情。自今年5月启动上行后，7—8月价格加速拉升，部分区域单日涨幅显著。百川盈孚数据显示，截至9月2日，氩气价格报2459元/吨，相比5月初的720元/吨，在4个月时间里涨幅超过240%。据不完全统计，郴电国际、侨源股份、杭氧股份、至纯科技、金宏气体等均有氩气相关业务。
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08:03:21
韩国KOSPI指数开盘上涨1.3%报6650.33点；日经225指数高开0.62%报64724.81点。
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08:03:07
【摩根士丹利：银行跻身亚洲人工智能受益行列】摩根士丹利表示，在亚洲人工智能应用推广、应对人口老龄化两大核心趋势下，银行属于净受益行业。股票策略师丹尼尔・布莱克与乔纳森・加纳在一份客户研报中援引摩根士丹利构建的模型称，中国香港和新加坡的银行同时受这两大核心趋势的影响程度最高。报告指出，这些银行将受益于人工智能投资超级周期，同时也会受益于财富管理格局变化以及人口老龄化带来的人口结构转变。根据摩根士丹利的模型，汇丰、星展、华侨银行、渣打银行以及大华银行均具备较高的受益敞口，但策略师对澳大利亚银行持谨慎态度，原因在于其估值偏高、货币政策或将收紧，以及税收政策的不利调整。
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08:01:59
【今日大事提醒：全球重磅双响炮！特斯拉无人车首秀，美联储通胀讲话】新股动态：
①信诺维（688837）今日申购，发行价27.60元。
②金钛股份（920071）今日上市，发行价9.72元。
行业大事：
①2026世界动力电池大会于9月3日至4日在四川宜宾举办。
②特斯拉于今日在美国得州奥斯汀举行Cybercab发布会。
③第三届移动物联网大会于今日在上海举办。
④2026（第三届）空间技术融合应用及产业发展研讨会于今日举办。
⑤2026低空经济发展大会于9月3日至5日在芜湖举办。
⑥美联储理事沃勒于今日20:30就通胀前景发言。
经济数据公布：
①美国8月29日当周首次申请失业救济人数，预期20.5万人，前值20.3万人。
②美国8月ISM非制造业指数，预期54.3，前值54.1。
A股动态：
①9家上市公司今日迎来股票解禁。其中聚仁新材解禁9734.56万股，占总股本24.34%；汇得科技解禁2560.71万股，占比15.32%；福莱新材解禁2164.73万股，占比7.22%。其他公司解禁规模较小，如宏远股份797.73万股（4.82%）、中欣氟材980.50万股（2.92%）等，解禁占比均低于5%。
②多家上市公司发布派息公告，部分今日股权登记、明日除权除息。派息力度较大的为藏格矿业（10派10元）、润丰股份（10派5.50元）、海思科（10派5.26元）、药明康德（10派5.10元）、润贝航科（10派3.50元）、博实结（10派3.39元）等。
③粤桂股份增发方案实施，发行5303.48万股，募集资金8.90亿元，发行价16.97元，增发股份今日上市；广生堂增发方案实施，发行875.94万股，募集资金7.10亿元，发行价82.54元，增发股份今日上市。
（注：本文由AI根据市场公开信息及公司公告等资料整理生成，不构成投资建议。）
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07:56:35
日本30年期国债收益率下跌7个基点至4.095%。
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07:56:34
【澳大利亚稀土巨头Lynas证实今年曾进行收购谈判】澳大利亚稀土生产商Lynas Rare Earths表示，公司今年早些时候曾进行收购相关谈判，但最终未能推进。Lynas是中国以外全球最大的稀土生产商。知情人士称，相关谈判一度促使Lynas暂停寻找新任CEO，以接替今年6月退休的Amanda Lacaze。
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07:56:31
【经济日报：AI打开服务消费市场空间】当前，我国服务消费进入扩容升级快车道。数据显示，今年前7个月，我国服务零售额增长5.0%，快于商品零售额增速3.9个百分点。消费结构正从商品消费主导向服务消费主导转变。商务部等8部门印发的《关于加快“人工智能+消费”发展的实施意见》，明确推动人工智能与居家、养老、文旅、餐饮、教育等服务深度融合，培育消费新增长点。这既是顺应消费升级趋势的必然要求，更是释放内需潜力的关键引擎。创新应用场景，激活消费需求。聚焦文旅、养老、托育、家政、医疗、教育等重点领域，加快发展智能原生应用，拓展体验消费、个性化消费、情感消费等服务消费新场景。加强虚拟现实、增强现实等技术应用，打造数字演艺、互动展览、虚拟街区等沉浸式数字消费新场景。
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07:53:17
【中信建投：目前银行板块以对冲市场为主，建议选择兼顾基本面优异且保持行业领先、股息率扎实的标的】中信建投研报指出，1H26上市银行营收大个位数增长，利润稳定小个位数释放，趋势向好。信贷大个位数增长，资产端降幅趋缓+负债成本优化下，净息差边际企稳，净利息收入提速。中收稳定小个位数增长，上市银行核心营收能力趋势向好。其他非息存在一定分化，主因兑现浮盈选择不同。资产质量表观稳定，地产风险加速出清，零售风险仍在自然暴露。部分银行选择在政策尚未退坡、财务资源相对充裕的窗口期加速出清地产风险，有利于未来的业绩弹性。部分银行中期分红方案落地，国有大行分红率统一提升1pct，红利属性进一步提高。展望全年，上市银行营收、利润有望延续向好趋势，基本面企稳。目前银行板块以对冲市场为主，建议选择兼顾基本面优异且保持行业领先、股息率扎实的标的。
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07:51:54
日本至8月28日当周买进外国债券 -8240亿日元，前值由-19784亿日元修正为-19768亿日元。
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07:51:50
日本至8月28日当周外资买进日股 358亿日元，前值由-7641亿日元修正为-7634亿日元。
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07:51:39
【中信建投：重点关注国产燃气轮机产业链、AIDC、欧洲海风等环节公司订单变化】中信建投研报指出，Q2锂电储能在收入端兑现高景气，海风、光伏下挫反映行业目前在底部徘徊、电力设备行业也持续进入景气周期，特别是出口链表现较为出色，但对于未来的担忧压低了板块的估值。扩产层面，行业整体依然温和。投资建议：①大储、户储板块、锂电及材料在二季度开始业绩增长兑现，供需形势依然良好，近期受到外部环境变化挑战，估值水平明显回落，值得继续重点关注。②在订单或边际变化定价的范式上，重点关注国产燃气轮机产业链、AIDC、欧洲海风等环节公司订单变化。
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07:51:36
【高盛：委内瑞拉石油增产受多重瓶颈制约】高盛表示，委内瑞拉原油产量预计小幅回升，但受各类瓶颈限制，未来数年难以恢复至2018年以前每日200万桶以上的水平。分析师尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比与达恩・斯特鲁伊文在9月2日的研报中写道，基础设施老化、电网稳定性差，想要快速解决需要高昂成本。该国7月原油产量为每日110万桶。委内瑞拉原油及凝析油出口量同比增加40万桶/日，过去五个月，美国成为其首要买家。
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07:51:32
【现货黄金站上4390美元/盎司】现货黄金站上4390美元/盎司，日内涨0.14%。
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07:44:41
【Palantir收跌5.81% 谷歌进军政信AI领域】知名“国防AI”概念股Palantir收跌5.81%，科技巨头谷歌周三发布网络安全模型Gemini 3.8 Flash Cyber，进军Palantir高度依赖的政信AI领域。
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07:43:29
【美国燃气轮机巨头进军委内瑞拉市场】GE Vernova周三收涨2.61%，公司与委内瑞拉国家石油公司PDVSA及国家电力公司Corpoelec签署战略联盟协议，参与修复委内瑞拉严重老化的电力基础设施。协议涉及恢复可能达到数吉瓦规模的发电能力，首先将重点改善支撑该国石油产业的电力基础设施。
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07:41:56
【储能概念股Eos Energy大涨 与谷歌达成合作】Eos Energy周三收涨18.75%。公司宣布与谷歌及MN8 Energy合作，在美国西弗吉尼亚州建设太阳能及储能项目，包括86MW公用事业级太阳能、10MW/100MWh Eos Z3锌基长时储能系统以及70MW/280MWh锂离子储能系统。该项目是谷歌首次采用Eos生产的水系锌电池储能技术。
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07:39:44
【全球最大的白银ETF iShares Silver Trust持仓量较前日减少40.23吨】截至2026年09月02日，全球最大的白银ETF iShares Silver Trust持仓量为15319.69吨，较前一个交易日减少40.23吨。
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07:37:59
【经济日报：客观认识民间投资增速回落】国家统计局数据显示，今年前7个月，全国固定资产投资同比下降6.7%，其中民间投资下降9.4%，与国有控股投资3.3%的降幅形成明显反差。当前，立足新发展阶段，客观认识民间投资面临的挑战与机遇，需聚焦制度优化与赋能，多措并举持续激发民间投资活力。一段时间以来，民间投资增速放缓引发各方关注，对此要辩证看待。近几年，民间投资增速较整体固投增速下滑更为明显，尤其是自2022年起持续低于国有控股投资增速。短期看，今年前7个月投资降幅扩大，既有部分地区高温暴雨对项目施工的扰动，也有外部环境复杂严峻、国内经济转型调整的阶段性影响。长期看，民间投资正处于结构优化、动能转换的关键期。国内供强需弱矛盾仍然突出，房地产及部分传统制造领域仍在深度调整，并通过产业链关联效应抑制上下游民间投资意愿。与此同时，新基建、高技术产业虽加快成长，仍面临项目供给、回报机制和长期融资等堵点，相较传统领域的体量尚有限，整体投资需求边际承压。换言之，投资增速回落，很大程度上是新旧动能转换中的“换挡”现象。民间资本正从传统领域向新兴产业、未来产业赛道加速跃迁，投资的“含新量”不断提升。
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07:36:02
【伊朗称新战略将摧毁敌方根基 】伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊9月2日表示，伊朗已在军事、外交以及应对经济封锁方面制定新战略，将“摧毁敌方根基”。雷扎伊在社交媒体平台发文说，敌方无论如何“垂死挣扎”，都无法摆脱当前困境。