中金公司研报指出，中国广核(003816.SZ)3Q24广东电价降幅扩大，成本费用有所上行，业绩符合我们预期。公司预计惠州1号2025年商运，期待资产如期注入。机组已于2024年9月15日完成热试，期待资产注入增厚公司盈利和现金流。另外，3Q24按计划完成5个年度换料大修。4Q24除继续进行已开始的换料大修外(含1个十年换料大修)，公司计划新开展3个年度换料大修(vs. 4Q23新开展1个)。维持跑赢行业评级和A/H股目标价不变，较当前A/H股股价有36%/39%的上行空间。