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高盛降东方甄选目标价至15.9港元
高盛发表报告,指东方甄选宣布截至5月底止下半财年第一方自家品牌平台交易总额达36亿元人民币,高于该行预期8%,主因其自家App的GMV高于预期。自家品牌产品重复购买率达59%,东方甄选成为抖音平台上唯一一家累计订单达一亿宗的品牌。该行对东方甄选2024至2026财年各年GMV预测分别降1%、升5%及升2%,并升期内各年收入预测分别1%、6%及5%,反映第一方GMV高于预期,以及直播及货架式电商推动GMV增长。该行料其5月底止下半财年GMV达100亿,收入43亿元,经调整纯利2.38亿元,经调整利润率5.5%。目标价由18.4港元降至15.9港元,相当于2025年度目标市盈率15倍。
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