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瑞银:下调越秀地产目标价至7.2港元 大幅下调盈测
瑞银发表报告指出,将越秀地产目标价由11.7港元下调至7.2港元,但维持“买入”评级,因为其多元化的土地收购渠道,以及大股东拟增持计划,并未反映在公司低于同业的估值上。该行认为,由于年初至今内房市场疲弱,因此将越秀地产2024至2026年的盈利预测下调34%至59%。另预期在中央去库存措施下,一至二线城市的楼价将于2025年中趋于稳定,估计越秀地产的毛利率将由去年的15.3%,降至今年的13%。基于越秀地产今年首五个月合同销售疲弱(按年跌42%),该行将公司今年合同销售预测下调16%至1,280亿元,意味着按年跌10%。
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