2024-03-06 19:15:47
研报掘金|中金:维持阿里巴巴“跑赢行业”评级 目标价109港元
中金公司发表研究报告指,维持阿里巴巴“跑赢行业”评级,目标价109港元,对应2024/25财年非通用会计准则市盈率为12及11倍。报告指,公司表示目前资产和现金流状况可以确保回购资金的充足,有足够的境外资金和汇出额度以完成回购,目前公司承诺每年3%以上的净股份减少比例,若连同1%以上的现金分红比例,股东回报率可望超过4%。该行认为,若阿里长期市场份额和净利润率能够维持稳定,股东回报4%以上已经有较大吸引力。在双重主要上市方面,公司表示2023年由于组织架构调整和员工激励计划有所延迟,目前并无较大阻碍,2024年会坚持推进双重主要上市计划。
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